InvestSync
Yhdellä silmäyksellä salkkusi huipulla
Rakennettu käyttäjä edellä
InvestSync on itsenäinen ohjelmisto, jota ei ole rakennettu pankin, rahoituslaitoksen tai muun toimijan tarpeisiin vaan täysin käyttäjälähtöisesti.
Nopea aloitus
Et tarvitse käytön aloittamiseen edes pankki- tai luottokorttia, sillä InvestSync Free -tasoa voi käyttää ilmaiseksi niin kauan kun seurattavat varat ovat alle 10 000€.
Ainoat rajoitukset käytölle ovat muutamat automaatiot, jotka helpottavat ohjelman käyttöä kun portfoliomäärät kasvavat.
Pääset alkuun jopa viidessä minuutissa!
Helppokäyttöinen mutta moneen taipuva
Uuden toimijan sijoitusten seuraamisen aloittaminen on näin helppoa:
- Luo uusi portfolio
- Valitse portfolion tyyppi (toistaiseksi vain manuaalinen)
- Anna portfoliolle nimi
- Lisää uuden sijoituskohteen lähtötilanne
- sijoituskohteen nimi
- kappalemäärä
- hinta
- Lopuksi paina Tallenna-nappia
Tämän jälkeen voit päivittää muutokset portfolioon yhtä helposti:
- Avaa haluamasi portfolio
- Paina osta / myy -linkkiä jos olet tehnyt kauppaa sijoituskohteesta, tai päivitä, jos haluat syöttää uusia arvoja
- Syötä uusi kappalemäärä ja osto/myyntihinta, tai
- Syötä sijoituskohteen uusi arvo
- Paina Päivitä-nappia
Nämä ominaisuudet löydät kaikista versioista
Suurin osa ominaisuuksista löytyy jo InvestSync Free -tasosta
-
Rajoittamaton portfoliomäärä
Kaikkiin versioihin kuuluu rajoittamaton määrä portfolioita
-
Rajoittamaton sijoituskohteiden määrä
Emme rajoita sijoituskohteiden määrää, ilmaisversion rajana on sijoituskohteiden/portfolioiden kokonaisarvo
-
Dashboard-näkymät
Voit visualisoida arvon kehitystä eri tavoin dashboardilla, ja vertailla kehitystä viitearvoihin, esim. S&P500
-
PDF-tiedostosta sisäänluku
Voit tuoda tuettujen kumppaneiden PDF-raportteja sisään InvestSynciin, jolloin tietoja ei tarvitse syöttää käsin.
-
Sähköpostiautomaatio
Saat automaattisesti generoidun sähköpostiosoitteen, johon voit ohjeistaa tuettuja kumppaneitamme lähettämään raportit, jolloin InvestSync hakee tiedot raporteilta automaattisesti
-
Rajapinta-automaatio
InvestSync osaa myös hakea tuettujen kumppanien rajapinnoista portfoliosi tiedot suoraan, jolloin et joudu syöttämään tietoja manuaalisesti
Nämä ominaisuudet ovat vain Pro-versioissa
Nämä muutamat ominaisuudet on rajattu vain maksullisiin versioihin
-
Suurempi arvorajoitus
Palvelun kuukausimaksu skaalautuu palvelun kautta seurattavien varojen mukaan
-
Laskentakohteet / dimensiot
Voit määrittää jokaiselle portfoliolle tai sijoituskohteelle vapaavalintaisia laskentakohteita, joilla voit seurata esimerkiksi omaisuuslajeja, vastuullisuutta tai muuta vapaavalintaista mittaria
-
Julkiset arvon päivitykset
Jos sijoituskohteella on ISIN-koodi, voidaan arvon päivityksiä jakaa, eli kun yksi Pro-käyttäjistä päivittää ISIN-koodillisen sijoituskohteen arvoa, näkyy päivitys myös muilla käyttäjillä
-
Tagit
Voit asettaa portfolioille tai sijoituskohteille tageja ja käyttää näitä kuvaajien tai listojen suodatukseen ja järjestykseen, esimerkiksi maittain, salkunhoitajittain tai omaisuuslajeittain
Liity jonotuslistalle
InvestSyncin ensimmäinen versio on vielä kehityksessä ja rajoitetussa testauksessa pilottiasiakkaillamme. Liity jonotuslistalle niin saat tiedon heti kun pääset automatisoimaan omaisuuden seurantaasi!